一、上日要闻
国际要闻
1、据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。会议记录发布后，美国公债收益率一度大涨，但之后扭转走势。美元短暂下滑，美股由升转跌。美联储公布的3月14-15日会议记录还显示出，利率制定委员会对是否逐渐减少，抑或一次性全面停止再投资，进行了广泛的讨论。美联储在上次会议上以九票赞同、一票反对，决定升息。
2、前日本央行理事门间一夫表示，该行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。他称，如果日本央行下调目前为1.5%的通胀目标，则该行将很难提早撤出其宽松刺激措施。他说，几乎可以肯定日本央行在截至2019年3月的下一财年无法实现2%的通胀目标。他预计当前财年核心消费者物价涨幅将徘徊在0.5%附近，次年仅会升至1.0%左右。
3、民间就业服务机构ADP Employer Services表示，美国3月民间就业岗位增加26.3万个，高于2月增加的数量，且远高路透调查预估的增加18.7万个。美国3月Markit服务业采购经理人指数(PMI)终值为52.8，为去年9月以来最低。3月Markit服务业新业务分项指数终值为51.7，为2016年3月以来最低。此外，美国供应管理协会(ISM)3月服务业指数降至去年10月以来最低，报55.2，预估为57.0，2月为57.6。
4、官方数据显示，英国2016年第四季经济生产率创下逾一年来最大增幅，不过仍远低于金融危机爆发前的均值。2016年第四季每小时产出增长0.4%，较上年同期增长1.2%，双双创下2015年6月当季以来最大增幅。统计局称，第四季每小时产出增长0.4%的幅度，低于1994至2007年的均值，并无迹象显示英国‘生产率困局’终结。第四季单位劳动成本较上年同期上涨2.1%，低于前一季的上涨2.5%。
国内要闻
5、中国国务院部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。中央人民广播电台援引国务院常务会议强调，今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。此外，四位知情消息人士称，中国计划对混合芳香烃、轻质循环油和沥青混合物征收消费税。消息人士称，计划从5月起对这些成品油每吨征收逾1,000元人民币(合145.01美元)消费税。
6、了解内情的消息人士对路透称，中国山东黄金(600547,股吧)矿业正与加拿大金矿公司Barrick Gold展开深入谈判，拟买下后者旗下阿根廷Veladero金矿的50%股权，即便Barrick在当地正为管道破裂问题而苦恼。消息人士表示，Barrick不再与中国紫金矿业(601899,股吧)集团讨论出售Veladero矿股权事宜。他们补充称，此次股权出售或可带来超过10亿美元资金。
7、针对市场热议的雄安新区建设，中国官媒新华社发布时评称，在京津冀协同发展的大棋局中，雄安新区的定位首先是“疏解北京非首都功能集中承载地”；需加强对新区与周边区域的统一规划管控，发挥各自比较优势，才能避免同质化竞争。
8、中国人民银行称，今年将继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，试点空头支票行政处罚改革。
9、中国央行金融稳定局局长陆磊近日称，当前中国金融风险隐患正在积累，而建立金融监管宏观审慎管理框架是防控系统性风险的“治本”之道，应进一步完善“货币政策+宏观审慎政策”双支柱调控框架，统筹用好各类政策工具；保持货币供给定力，将货币政策委员会转变为真正的决策机构，管好流动性闸门。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元1.0674 1.0689 1.0635 1.0663 1.0674 -0.10%
日元110.74 111.45 110.54 110.7 110.74 -0.04%
英镑1.244 1.2498 1.2423 1.2483 1.244 0.35%
瑞士法郎 1.002 1.0078 1.0012 1.0049 1.002 0.29%
澳元0.7565 0.7587 0.756 0.757 0.7565 0.07%
加元1.3402 1.344 1.3379 1.3435 1.3402 0.25%
资料来源：Bloomberg
美元从三周高位回落，因美联储发布的最新会议记录显示，利率前景较上月美联储宣布利率决定后暗示的并未改变。纽约尾盘时，美元跌0.1%，报110.66日圆。美元指数跌0.1%，报100.45，稍早触及三周高位。欧元小涨至1.0677美元。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元/人民币 6.89 6.8948 0.11%
资料来源：Bloomberg
人民币兑美元即期早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1256.16 1257.47 1243.77 1255.70 -0.46 -0.04%
白银 18.31 18.33 18.14 18.31 0.00 0.02%
铂金 960.78 969.35 953.15 961.90 1.12 0.12%
钯金 807.07 816.76 802.70 808.25 1.18 0.15%
资料来源：Bloomberg
金价从一个月高位回落，此前美国公布的就业数据优于预期，提振美国公债收益率和美元；但在美联储发布3月货币政策会议记录后，金价跌势受限。现货金收低为每盎司1,254.80美元，美国期金收挫0.8%，报1,248.50美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 280.31 280.4 0.03%
Ag(T+D) 4156 4149 -0.17%
mAu(T+D) 280.33 280.52 0.07%
资料来源：Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
沪金 2017/5/22 280.7 #VALUE!
沪银 2017/4/24 4163 -0.02%
资料来源：Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI MAY 17 51.15 51.03 0.24%
布伦特 JUN 17 54.36 54.17 0.35%
资料来源：Bloomberg
油价小幅收高，但从一个月高位回软，因英国最大的北海油田暂停生产带来的支撑，被美国原油库存意外增加，并上升至纪录高位所抵销，这限制了油价的涨幅。布兰特原油期货收涨0.19美元，或0.4%，报每桶54.36美元；稍早触及55.09美元，为3月8日来最高。美国原油收涨0.12美元，或0.2%，报每桶51.15美元。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1961 1938 1.19%
铜 三个月 5895 5779.5 2.00%
锌 三个月 2793 2729 2.35%
锡 三个月 20180 20075 0.52%
镍 三个月 10235 9965 2.71%
铅 三个月 2323.5 2289 1.51%
期铜上涨2%，和基本金属市场全面攀升的走势一致，此前公布的美国就业数据良好，且中国买家在两日假期后返回市场。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨2%，收报每吨5,895美元。LME期镍收涨3.2%，报每吨10,295美元，因钢铁价格上涨，此前澳洲遭强烈气旋袭击，炼焦煤运输路线造成破坏。期锌收涨1.5%，报2,778美元。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2017/5/16 364.75 364.75 0.00%
大豆 2017/5/16 945.75 944.25 0.16%
小麦 2017/5/16 429.75 429.75 0.00%
豆油 2017/5/23 31.93 31.83 0.31%
资料来源：Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
铜 2017/4/24 47660 1.77%
铝 2017/4/24 14000 0.86%
资料来源：Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
玉米 2017/9/18 1676 0.06%
大豆 2017/5/24 3741 1.11%
豆油 2017/9/19 6048 1.14%
资料来源：Bloomberg
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 0.93 0.92722 0.30%
1 月 0.98611 0.98333 0.28%
3 月 1.14983 1.14983 0.00%
6 月 1.42572 1.42628 -0.04%
12月 1.79178 1.80261 -0.60%
资料来源：Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上日价(%) 涨跌
隔 夜 2.4868 -0.41%
7天 2.74 -1.37%
1 月 4.2525 -1.49%
3 月 4.3355 -0.66%
6 月 4.347 -0.09%
12月 4.2 0.00%
资料来源：Bloomberg
3. LPR
期 限 上日价(%) 涨跌
1年 4.3 0.00%
资料来源：Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2017/3/15 2020/3/15 1.44 1.47
10年期 2017/2/15 2027/2/15 2.34 2.36
30年期 2017/2/15 2047/2/15 2.99 3.00
资料来源：Bloomberg
美国公债收益率下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，此前交易员商认为美联储发布的最新会议记录暗示，美联储维持循序渐进升息预期。三年期和五年期公债收益率全日下跌最多，分别触及2月27日以来最低的1.426%和1.837%。指标10年期美债升4/32，收益率报2.334%，周二尾盘为2.350%。30年期公债收益率下跌1个基点，至2.981%。
2、中国国债市场行情
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 2.9555 3.027 3.0883 3.2235 3.3102 3.7326 3.7477
中国清明假期后首个工作日，银行间债市期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯20648.15 20689.24 -0.20%
标准普尔 2343.00 2346.60 -0.15%
纳斯达克 5864.48 5898.61 -0.58%
资料来源：Bloomberg
美国股市周三收盘下跌，尾盘逆转强劲民间就业报告带动的升势，因美联储暗示可能今年开始改变债券投资政策。此外，美国国会议员的言论显示在华盛顿对政策的意见分歧严重，也令投资者对特朗普政府是否能够落实减税承诺的忧虑加剧。道琼工业指数收低41.09点，或0.2%，至20,648.15点；标准普尔500指数收低7.21点，或0.31%，至2,352.95点；纳斯达克指数收跌34.13点，或0.58%，至5,864.48点。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 24400.80 24261.48 0.57%
恒生国企指数 10365.32 10314.52 0.49%
资料来源：Bloomberg
港股小幅收高，获益于内地股市涨势带动，不过在本周众所瞩目的“习特会”前，投资者心存谨慎，令港股涨势受限。恒生指数涨0.6%，报24,400.80点。恒生国企指数涨0.5%，报10,365.32点。
沪深股市
收盘 开盘 涨跌
上证指数 3270.31 3222.51 1.48%
深证成指 10627.13 10428.72 1.90%
沪深300 3503.89 3456.05 1.38%
资料来源：Bloomberg
中国股市沪综指放量收升1.5%。分析师指出，受河北雄安新区设立的政策利好刺激，今日大盘高开高走，新区相关行业全线大涨。沪综指C收报3,270.31点，涨47.80点或1.48%，今日上海A股成交2,728亿元人民币，较上日2,138亿元增近三成。沪深300指数收报3,503.89点，涨1.38%。
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--台湾3月消费者物价指数(CPI)(0030)、3月底外汇存底(0820)
--香港3月日经采购经理人指数(PMI)(0030)
--中国3月财新服务业PMI(0145)
--日本3月消费者信心指数(0500)
--德国2月工业订单(0600)
--瑞士3月消费者物价指数(CPI)(0715)
--美国3月Challenger企业计划裁员岗位(1130)、一周初请失业金人数(1230)
--加拿大2月建筑许可(1230)
--澳洲3月AIG建筑业指数(2330)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--中国国家主席习近平于6-7日在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普总统举行会晤
--欧洲央行总裁德拉吉、欧洲央行首席经济学家普雷特，和爱尔兰央行总裁连恩发表讲话(0700)
--挪威央行总裁奥尔森对外国大使馆代表发表演说
--挪威央行副总裁在欧洲金融资产担保债券委员会会议上发表演说(0815)
--欧洲央行管委会成员魏德曼、欧洲央行单一处理委员会主席Elke Konig，和德意志银行执行长克莱恩在一个银行业会议上发表讲话(0940)
--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲金融监管专业智库(Eurofi)研讨会上讲话(1245)
--旧金山联储总裁威廉姆斯参加一项辩论活动(1330)
--澳洲央行副总裁德贝尔在2017年AFR金融及财富峰会发表演说(2240)
