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《大行报告》瑞银升康师傅(00322.HK)评级至「买入」 目标价上调至9.86元

时间:2016-11-03

瑞银发表报告,认为康师傅(00322.HK) +0.260 (+3.084%) 沽空 $3.82百万; 比率 11.177% 市场占有率上升,收入以及利润增长复苏,料第四季经营杠杆有改善。虽然股价已由8月反弹25%,但相信市场仍严重低估其毛利率复苏强度。该行上调公司2017/2018年盈利预测21%。渠道调查显示,第三季即食面的市占率复苏,成为首个转势的信号。评级由「中性」上调至「买入」,目标价由6.94元上调至9.86元。

该行预期,若康师傅明年收入回到2014年水平,基於终止百事可乐非经常性整合费用,及商品成本下降250点子,料EBITDA率持续攀升。预测2017/2018年EBITDA率分别较2014年高出20及50点子。报告又指出,公司有吸引的6-7%自由现金流回报,估值有机会获得重估。(ay/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-11-02 16:25。)

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