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高盛:联通季绩逊预期 目标价微降至12.3元

时间:2016-10-26

高盛发表研究报告,指联通(00762.HK)第三季服务收入、税息折旧及摊销前盈利(EBITDA)及税息前盈利(EBIT)分别为608亿、205亿及10亿元人民币,按年分别升2.3%,跌14%及跌77.7%,累计首三季,联通的收入符该行全年预期的74.6%,惟EBITDA及EBIT则只有72%及42%。

该行称,移动上网流量因4G客增,第三季按年录124%增长,较今年上半年加快,移动服务收入按年升1.5%,固网收入按年增2.9%,主要由IT服务带动,而宽频的每月每用户平均收入(ARPU)则跌1.6%,相信主要是因为要与中移动(00941.HK)竞争所致,而销售及推广开支则升7%,同时铁塔公司预期可改善其利润。

高盛又指,虽然公司的盈利令人失望,不过对其移动上网流量及4G客量增长感到鼓舞,同时铁塔公司亦有利公司的股价,综合各项因素,该行下降2016至2018年纯利预期至25亿、71亿、113亿元人民币,目标价从12.4元降至12.3元,维持「确信买入」评级。

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